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【重要】理财规划师职业资格证书即将改革,今年11月ChFP考试可能是最后一次认证!

发表时间: 2020-11-24 04:34 编辑:andy 告诉小伙伴:
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2017年9月12日,人力资源和社会保障部发文《关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发【2017】68号),共公布了140项职业资格,其中并没有“理财规划师”!9月15日人民日报也发表微博,证实了140项国家职业资格目录。

2017年11月ChFP考试可能是一次认证

  2017年9月12日,人力资源和社会保障部发文《关于公布职业资格目录的通知》(人社部发【2017】68号),共公布了140项职业资格,其中并没有“理财规划师”!9月15日人民日报也发表微博,证实了140项职业资格目录。

  理财规划师职业资格证书即将改革

  看到这个消息,圈子内顿时炸开了锅,许多考友都私信留言问小编“ChFP到底有没有被取消,我刚考过还没拿证呢!”或者“已经报名了11月的考试,取消了考完还有用吗?”现在小编统一回复。

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  据悉ChFP的取消并不是这个证书从此消失,而是这次可能是一次由认证。即11月的ChFP考试可能是一次由认证颁发!在这之后将由非认证的协会颁发证书,含金量也将大打折扣。所以,已经考过的考友不用担心,你们的证书还是由认证,有意向要考ChFP的,尽量在今年11月参加考试。

  从AFP、CFP相继被取消来看,未来不会被取消的国际证书非RFP莫属,而且未来RFP证书需求将会猛增,在改革来临之前,谁先抓住机遇,谁就能真正的占领市场。

  RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

  目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

  同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名条件

RFP
RFP中英文证书
RFP
量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  课程优势

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  适用人群

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试备考时长等其他相关问题

  

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