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2020年CHFP理财规划师协会报考条件

发表时间: 2020-11-24 05:19 编辑:yc 告诉小伙伴:
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政府主持的理财规划师考试已经完美收官,这标志着追逐了十几年带国徽章证书的历程将成为历史,而理财规划师认证的大旗从2018年开始,将由CHFP理财规划师专业委员会擎起,行业主导迈上新的历史舞台。

    

  政府主持的理财规划师考试已经完美收官,这标志着追逐了十几年带国徽章证书的历程将成为历史,而理财规划师认证的大旗从2018年开始,将由CHFP理财规划师专业委员会擎起,行业主导迈上新的历史舞台。

  CHFP理财规划师

  2020年CHFP理财规划师报考条件

  具有完全民事行为能力,符合下列相应条件之一的,可申请CHFP理财规划师一级认证。

  1、报名截止日年满38周岁;具有高中或承认相当于高中以上文化程度;

  2、报名截止日年满35周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  3、报名截止日年满32周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

  4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(职业资格二级)认证证书满8年;

  5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(职业资格二级)认证证书满4年。

  但是据RFP小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

RFP

  那么理财规划师证书取消之后,还有哪些金融理财类证书可以考呢?

  RFP(RegisteredFinancial Planner)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP

  RFP中英文证书
RFP

  量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升
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  多种就业选择无忧
RFP

  RFP课程设置优势

  专业的人做专业的事

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者其他RFP考试问题



2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

RFP

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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