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ChFP被取消后,认可度的理财证书是哪个?

发表时间: 2020-11-23 02:56 编辑: 告诉小伙伴:
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CHFP的现状是:自2018年开始,报名参加的CHFP考试都是由协会主办,不再是国家认证,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部,即CHFP不再是国家证书,2018年以前报名参加考试的依旧是国家认证的证书 。

       近小编一直受到不少考友的咨询,ChFP是不是被取消了?现在为大家统一回复~了解政策才能做出正确的选择。

       CHFP的现状是:自2018年开始,报名参加的CHFP考试都是由协会主办,不再是认证,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部,即CHFP不再是证书,2018年以前报名参加考试的依旧是认证的证书 。

RFP

       看到这里估计有不少计划在2018年考取CHFP的考友心里一惊,CHFP被取消认证,那该考什么证呢?

   注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。


  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。


  RFP中英文证书

  量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

      相对国内目前其他的理财证书,RFP注册财务策划师更注重理论在现实中的应用,更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划五大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

      大市场环境下要做的是告别产品推销模式,为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高,尤其是理财专业技能,RFP的体系是很符合所需,而且是全方位理财,这也是为什么很多人和公司选择的原因RFP的模拟试卷中,一个案例分析通常是一个案例,下面附带问题,涵盖需求分析、财务诊断、量化需求、资产配置等,一个案例,全面帮助客户进行全方位理财规划。>>>点击咨询RFP考试报名条件或者RFP考试报名费用等其他相关问题


2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

RFP

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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