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理财规划师证书有用吗?

发表时间: 2020-11-24 02:00 编辑:金程CHTP 告诉小伙伴:
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国家理财规划师作为新型的金融服务行业,被中央电视台评为全球热门职业之一,报名参加考试的人逐渐增加,但是依然有很多人不知道其到底有用吗,金程小编现在对此进行详解.

  理财规划师作为新型的金融服务行业,被中央电视台评为全球热门职业之一,报名参加考试的人逐渐增加,但是依然有很多人不知道其到底有用吗,金程小编现在对此进行详解.

  RFP

  理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务.目前,我国保险业、银行业等领域的理财 规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上.据职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌称,未来5到10年,理财规划师将成为国内 具有吸引力的职业,一个好的理财规划师年薪将达百万.

  理财规划师证书有用吗?理财规划师培训目标根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全 与自由.

  1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案理财规划师职业等级助理理财规划师(职业资格三级)>>>点击咨询理财规划师

  中级理财规划师(职业资格二级)

  理财规划师(职业资格一级)

  报考条件

  助理理财规划师申报条件(具备以下条件之一者):

  连续从事本职业工作6年以上;

  具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书;具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书.

  中级理财规划师申报条件(具备以下条件之一者):

  连续从事本职业工作13年以上;

  取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上;具有硕士研究生及以上学历证书,连续从事本职业工作2年以上.

  理财规划师申报条件(具备以下条件之一者):

  连续从事本职业工作19年以上;

  取得理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上;取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事相关职业工作13年以上;具有硕士博士研究生学历证书,,连续从事相关职业工作10年以上.

  报名材料

  职业资格统一鉴定申报表;

  身份证复印件三份;

  学历证书(学历、学位)复印件三份;

  免冠大一寸或者二寸彩色近照八张(照片尺寸:48×33mm;头部尺寸:宽:21-24mm,长:28-33mm);专业工作年限证明并加该单位公章.

  考证安排

  全国统考时间每年5月、11月;

  由学校集体申报参加职业技能鉴定中心的统一考试;理财规划师考试分为理论知识考试和操作技能考核.理论知识考试和操作技能考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格.

  以上就是理财规划师报名条件,不过RFP小编在这里还是要和大家说一下,理财规划师证书在2018年进行了改革,从国家认证变成了协会认证,含金量相比原来也会有一定的下降,所以大家对理财规划师的关注转变到了RFP证书上。

  RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP
RFP中英文证书
RFP
量化专业委员会证书样式

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。>>>点击咨询RFP考试报名时间

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP报考条件

  ①大专及以上学历

  ②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

  ③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

  凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加RFP考试。

  RFP备考时间

  RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

  问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

  答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试难度等其他相关问题

  

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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