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理财规划师(ChFP)考试常见问题汇总

发表时间: 2020-12-03 09:20 编辑:金程 告诉小伙伴:
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ChFP考试的问题一文帮你全解读!证书分几级?每级的报考条件是什么?每级需要什么样的培训教材?考试比重占多少?

1. 证书等级

理财规划师职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(职业资格三级)、理财规划师(职业资格二级)、理财规划师(职业资格一级)。人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,理财规划师(职业资格一级)从200911月开始一直在内部试点时期,2013年,考试在北京和广州试点。
2.培训教材
    
人力资源和社会保障部,职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,理财规划师考试全国统一教材为《理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》,目前版本为第五版教材书。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(职业资格三级)考试。

3.考试比重

3.1 理论知识比重

项目

助理理财规划师(%

理财规划师(%

理财规划师(%

基本要求

职业道德

5

5

5

基础知识

70

60

50

相关知识

现金规划

3

-

-

消费支出规划

5

-

-

教育规划

3

-

-

风险管理和保险规划

4

8

-

投资规划

4

8

14

税收筹划

-

4

12

退休养老规划

3

5

-

财产分配与传承规划

3

5

13

综合理财规划

-

5

-

指导与创新

-

-

6

合计

100

100

100

3.2 专业能力比重

项目

助理理财规划师(%

理财规划师(%

理财规划师(%

能力要求

现金规划

5

3

2

消费支出规划

15

8

5

教育规划

10

3

3

风险管理和保险规划

20

18

10

投资规划

25

18

20

税收筹划

-

10

18

退休养老规划

15

10

9

财产分配与传承规划

10

15

18

综合理财规划

-

15

10

指导与创新

-

-

5

合计

100

100

100

4.报考条件

人力和社会保障部对报考理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件:

报考理财规划师(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作19年以上。

2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3)具有硕士研究生及以上学历或者职称,连续从事本职业工作10年以上。

4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

      相关专业是指:经济学、管理学、法学。

  不过据小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

RFP

  那么在理财规划师证书取消之后还有哪些证书可以考呢?

  RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

  目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

  同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名条件

RFP
RFP中英文证书
RFP
量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  课程优势

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  适用人群

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试备考时长等其他问题

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

金程推荐:  RFP考试   RFP报名   RFP含金量  RFP认证  理财规划师   RFP成绩

  rfp理财规划论坛;www.licaiforum.com  

  声明▎更多内容请关注微信号金程教育RFP。

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