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2020年保险展业最新技巧,保险三大证书分享。

发表时间: 2020-12-02 15:46 编辑:金程 告诉小伙伴:
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说到保险展业技巧,不开单,归根结底还是缺客户,缺资源,缺资历!

那如何才能找到客户、拓展资源呢?

  说到保险展业技巧,不开单,归根结底还是缺客户,缺资源,缺资历!

RFP

  那如何才能找到客户、拓展资源呢?

  我们都知道准客户开拓的三大渠道:

  缘故(有感情基础的亲友)

  陌拜(陌生拜访)

  转介绍

  缘故更多是靠过往的人脉积累,逐渐形成的,人各有异,而本篇的主题是找到新客户,所以更多的是向大家传述陌拜的一些高级方式和技巧。

  加入圈子

  每个人都有自己的圈子,利用你的爱好或者特长,加入一些圈子,比如钓鱼、健身、美容、读书、跑步等等,通过共同的爱好建立彼此信任关系,熟络后自然水到渠成。

  参加会销

  积极参加各类展会、或者会销,在会上会接触到各类人群,不乏一些人脉资源丰富的人群,可以互换资源,拓展人脉。

  异业合作

  如洗车行可以进行车险合作;私人医院、诊所购买患者信息,进行医疗险、寿险合作;私立学校、幼儿园可以通过学平险低价的获取家长信息,建立关系,后续跟进。

  利用工具

  社交软件

  微信、陌陌、探探等主流社交软件,每天添加定量好友,但不要上来就群发信息,对方会非常反感直接拉黑,可以在其朋友圈或空间,先与其简单互动,留言,称赞对方,让对方知道你的存在即可,千万不要过渡骚扰。

  今日头条

  买10个左右的今日头条号,每天各改编一篇植入我们保险的软文,比如某明星低谷期靠我们的分红险活(植入微信),某公司不给职工买医保买我们的疾病险(植入微信),某广场舞领舞兼职卖我们的意外险月赚过万(植入微信),全城随处可见我们的保险(植入贴画),某保险业务员坐家日赚一百……按今日头条的推荐机制,看到的都是你所在地的读者,外加保险兴趣人群,效果会很好。

  方法可以根据你自身资源逐一尝试,更多的还是希望你从方法中要到思路,进行思维的转化与升级,用巧劲,不能蛮干,有时候付出不一定有回报,但不付出什么也不会有!

  以上方法可以帮你获客,那么我们在获客后,如何维护客户,如何让客户在你这边购买保险产品,那么就离不开个人价值了。考取证书可以帮助你有效提升个人价值,让客户更加信赖你。

  今天给大家推荐保险行业三大含金量高的证书

  1、精算师(适合内勤)

  中国的精算师考试分为准精算师和精算师两部分。准精算师有8门课程,通过后会获得准精算师资格。8门课程的通过才能拿到一个准精算师的资格。要想正为正式的精算师,还需要通过五门精算师课程的考试并满足有关精算专业培训要求,答辩合格后,才能取得"精算师考试合格证书"。从这些精算师的获取条件来看,精算师算得上是比较难获得的证书之一。好在一旦获得精算师资格证,你得到的回报也是十分巨大,在我国很多精算师都是百万年薪起步。最重要的是,精算师在我国还存在极大的人才缺口,不说永远,至少未来10年,精算师的资格证都会非常吃香。

  保险精算师的工作范围十分广泛,包括保险产品的设计;保险费率的计算;准备金和保单现金价值的计算;调整保费率及保额;审核公司的年底财务报告;投资方向的把握;参与公司的发展计划。

  2、Loma寿险管理师(适合外勤)

  自1932以来,FLMI学位证书被全世界保险、金融行业公认为衡量本行业员工专业水平的标准。培训计划包括十门课程,是一项严谨的职业发展计划,为保险及金融服务业界提供了完整的商业教育。

  LOMA金融保险管理学院(LOMA INSTITUTE OF GREATER CHINA)与LOMA国际金融保险协会有着密切的合作关系,作为有着80年历史的保险和金融服务机构的国际组织,LOMA涉有寿险、年金、退休金、银行、健康服务以及其它相关的金融服务领域,在全球有超过一千家的机构会员。

  LOMA金融保险管理学院的主要业务项目是为国内外各大金融保险公司建置及执行企业大学,保险人才发展中心,网络学习和各项人力资源发展相关的咨询服务,以及相关领域的教育训练与人员培训工作,以协助各大金融保险公司规划组织的人才发展战略,打造为企业永续经营服务的人才发展体系。

  LOMA金融保险管理学院的愿景是成为大中华地区的保险及金融服务领域中针对人才发展整体解决方案的提供者,以协助这一领域中的各大组织提升核心竞争力,创造企业价值。

  3、RFP,注册财务策划师(适合外勤及部分内勤)

  RFP是由美国注册财务策划师协会所制定的国际权威认证资质。RFP是金融领域比较广泛认可的证书,现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书,保险或者财富管理公司都认可RFP。>>点击咨询RFP报考时间条件等信息。

  RFP证书是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

 (RFP中英文证书)

RFP中英文证书

 (量化专业委员会证书样式)

量化专业委员会证书样式

  随着国内金融市场国际化的加速,理财策划、理财规划人员供不应求。理财师是专业性极强的职业,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域,同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。在欧美发达国家,个人理财服务市场已相当成熟,个人理财师更是成为含金量较高的职业。在美国,注册理财规划师平均年薪高达11万美元。

  RFP证书适合保险从业者报考人群:保险公司外勤从业者以及部分内勤,如从事保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等。

  为什么理财规划师都在考RFP证书

  1、36年历史,美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年。

  2、国际认可,中日美英等21个国家认可的理财规划证书。

  3、机构认可,太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目。

  4、国内认可,RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)。

  学习RFP能给我带来什么好处?

  1、提升专业知识(增加谈资)

  2、实操技能提升(帮助展业)

  3、专业身份认证(带来高净值客户)

  >>点击咨询RFP课程及大纲。

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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