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【公告】2021RFP介绍及考试报名全流程

发表时间: 2020-11-20 09:01 编辑:金小程 告诉小伙伴:
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RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

1. 美国注册财务策划师RFP详解

1.1. 证书详解

RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP拥有一套完善的知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

RFP

RFP中英文证书

1.2. 考试相关

学习五本教材:基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划

考试考两门综合:财务策划原理和综合财务策划   中文考试

2. RFP学习全流程详解

RFP

2.1. RFP报名方式

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此RFP协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。>>>点击了解RFP考试报名条件

2.2. RFP报名流程

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2.3. RFP学习方式

考虑到工学矛盾,RFP学习分为网络课程、面授课程两种类型,学员可以根据自身情况选择学习方式。

1) 线上网课学习

报名付费后,会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑PC端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”APP中同步学习视频,其中APP可缓存并离线观看。

同时,为了保证通过率,除了会提供纸质版模拟题集外,金程教育提供线上题库平台,学员可直接在线做题。其中PC端做题网址依然为金程网校,手机端则需要下载“金程学习”专属APP。

RFP

2.4. RFP培训及考试期间服务安排

1) 入驻专属学员考试交流群:班主任课程及服务通知、群固定答疑师资和固定答疑时间、学员考前交流

2) 定制学习计划:根据学员个人具体情况,专属定制学习计划,确保课程达成及考试通过

3) 考前冲刺监督:考前倒计时提醒及考前冲刺指导

4) 考试安排:班主任24小时现场服务

2.5. RFP成绩公布及证书申请

RFP考试成绩公布,通过考试的学员,填写入会申请表并提交注册费和会员费,证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示:

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2.6. RFP后续教育

为了确保RFP学习内容的落地性,RFP协会和金程教育提供了丰富的继续教育和学员活动,成为RFP持证人后,可免费或收费享受其他活动

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