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助理注册财务策划师——ARFP考试认证全流程

发表时间: 2020-12-02 02:10 编辑: 告诉小伙伴:
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ARFP,中文名称为“助理注册财务策划师”,是RFP的初级认证。项目宗旨是让专业更简单,让专业更实务,让专业更实用。项目全面涵盖产品、法律、税务、投资、保险等方面,涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的基础知识和专业能力。

   随着人均可支配收入的逐年增长、中产阶级占比的提升,理财规划的需求愈加强烈,理财市场前景广阔。但理财产品的复杂多样、金融骗局的层出不穷和客户全方位财务策划需求的提升,导致市场对专业理财规划师的需求也愈加强烈,理财师们的前景大有可为。
  专业资质,为专业能力背书。为了助力理财师们充分掌握并实现专业价值,以专业、实务著称,且通行全球的注册财务策划师系列(ARFP&RFP)证书的知识体系和系统培训,则正好可以满足这一需求。
  认证简介
  “Affiliate Registered Financial Planner”,英文简称ARFP,中文名称为“助理注册财务策划师”,是RFP的初级认证。项目宗旨是让专业更简单,让专业更实务,让专业更实用。项目全面涵盖产品、法律、税务、投资、保险等方面,涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的基础知识和专业能力。
ARFP证书
  证书样本

  认证目标
  将培训对象培训成具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、自主学习和继续学习的能力,能够掌握理财基础理论和理财基本能力,运用理财的基本流程、工具和方法,根据客户需求制定单项理财计划或为客户提供相关咨询服务的ARFP。
  考试科目
  《财务策划原理》
  报考条件
  满足以下两者之一者皆可申请报考:
  具有大专以上学历,从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师等其他金融相关行业的专业人士。
  在校生亦可申请(大专及以上学历在校生)。
  考试题型
  ARFP考题类型是单项客观选择题,题目数量为100题,考试时间120分钟。
  考试时间
  ARFP资格认证考试原则上每季度举办一次,分别为3、6、9、12月的第三周的周六上午。每次考试两个月前开始报名,并于考试前一个月结束报名。
  证书申请
  完成培训并通过ARFP考试后,可申请ARFP证书。ARFP与RFP有什么区别?ARFP能否升级RFP?>>>点我进行详细咨询ARFP


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