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国际理财规划师证书RFP含金量怎么样?

发表时间: 2020-11-23 03:11 编辑: 告诉小伙伴:
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现在很多人都在问理财规划师怎么考试?为什么找不到理财规划师报名通道?现在小编给大家汇总一下

  现在很多人都在问理财规划师怎么考试?为什么找不到报名通道?现在小编给大家汇总一下:

  2018年国家取消了ChFP考试,不再是国家认证的考试,考试后获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

RFP

  从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。那么我们需要考什么样的证书对客户来说更有说服力?理财证书里哪个证书含金量高呢?答案是业界广泛认可的RFP证书。

  RFP是什么?

  RFP的含金量如何?

  美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际认证资质。是美国四大理财证书之一,进入中国市场的国际理财师专业资格在美国已有近30年的认证历史。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

  相对国内目前较为盛行的理财证书,RFP更注重理论在现实中的应用,更加实务化。目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程,实行的是一试三证,即美国协会颁发的中英文证书和量化专业委员会颁发的证书。

RFP
RFP中英文证书
RFP
量化专业委员会证书样式

  RFP考试常见问题

  考试须知

  1、考试报名条件

  ①大专及以上学历

  ②对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

  ③从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士

  *满足条件之一即可报考>>>点击咨询RFP考试报名费用

  2、考试科目

  财务策划原理及高级财务策划,题型为选择题(单选&多选)

  3、考试时间

  RFP考试一年可以考四次,考试时间分别是3月、6月、9月、12月的第三个周六。

  4、考试通过率

  RFP考试全球的通过率为45%,金程教育的平均通过率为92%,并创造100%通过率的神话。

  RFP课程设置详解

  实操性更强

  2004年RFP协会正式登场中国大陆市场,同年9月,RFPI中国管理中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。经过多方考察研究,RFPI中国管理中心授权并指定上海金程教育有限公司作为官方合作机构。

  金程教育始终以专业著称,其中RFP课程突出中高净值客户营销,帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的理财产品,真正帮助客户实现财产和遗产“保值、增值、保全”的功能。全方位规划符合理财规划大势所趋。

  金程RFP课程内容细分到个人、家庭、企业理财规划,具有很强的实务性和专业性。

RFP

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RFP

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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