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国家理财规划师考试取消,理财界还有哪些职业认证证书可以考?

发表时间: 2020-11-20 10:34 编辑:金程 告诉小伙伴:
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2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

  2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

RFP

  虽然理财规划师ChFP已经被取消,但是从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在广阔的理财市场前景中,对于理财师来讲,也出现了产品愈加复杂,客户层次划分愈加明显,需求愈加专业多样化的挑战。同时,智能投顾平台兴起,理财管理的科技水平需提高,市场需要“复杂产品”从业者。

  什么是“复杂产品”从业者?就是要求我们的从业者懂市场,懂金融,拥有专业金融知识,能够为客户提供配置建议与规划,同时提供财务解决方案。RFP持证人的需求正在逐渐增加。

  什么是RFP?

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP
RFP中英文证书
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量化专业委员会证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  RFP学什么?

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  金程教育RFP课程体系
RFP

  拥有RFP资格,可从事哪方面的工作?

  RFP是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师或谘询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

  在西方发达国家,RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。中国的理财业务蕴含着巨大的潜质,RFP将会为中国市场注入一种全新的、先进的理财理念。

  RFPI会员的权益有哪些呢?

  通过RFP认证后,将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书,成为RFPI正式会员,登录美国协会的网上专区。

  拥有RFP证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

  可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

  还可以参加我们举办的RFP会员继续教育、专业交流及考察活动。

  RFP适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

  

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。


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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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