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考RFP证书之后比不考RFP证书有哪些方面提升?

发表时间: 2020-10-27 11:03 编辑:金程 告诉小伙伴:
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考RFP证书之后比不考RFP证书有哪些方面的提升?之前有些朋友咨询RFP小编说,RFP课程里面学习的内容有什么?学完这些课程对我自身可以有哪些方面的提升呢?关于大家比较关心的这些问题,下面RFP小编就来和大家说一下。

  考RFP证书之后比不考RFP证书有哪些方面的提升?之前有些朋友咨询RFP小编说,RFP课程里面学习的内容有什么?学完这些课程对我自身可以有哪些方面的提升呢?关于大家比较关心的这些问题,下面RFP小编就来和大家说一下。

  已经考下了RFP证书,周围有很多同事问,学这样的课程有帮助吗?值不值得参加呢?

  这取决于每个人考证的目的。

  RFP的全名是美国注册财务策划师,这个证书被纳入全国财经专业人才培养工程,考下之后除了可以拿到美国协会的中英文双证,还能拿到国家发的认可证书,其实但从证书这个层面讲,这个证书对我来说是让客户选择我的资本。

RFP

  课程涉及到的知识面很多,很多内容是我从事保险行业这么久需要用到的,但是一直没能掌握的东西,比方说:税务问题,法律问题,家族信托,以及其他金融类别的投资,这些可以说在客户向我们咨询时,保险人无法直接提供服务,或者说没有能力提供的。但是我的一个真实体验是,在RFP课程中我能够真正学到这些知识,并且为我在和用户交谈的时候提供了谈资,以我的专业形象在一定程度上获得了客户的认可和信任。

  RFP的课程主要包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划这五大模块。如果单是为了通过考试,我觉得你要学这个意义不大,要是为了通过学习获取更多的专业知识,是非常有用的。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  有一位非上市公司老总,目前企业价值50亿,每年企业分红3000万,目前房子多少套,股票价值多少,无其他海外的资产。如今,企业转型,期望在海外设厂,并且孩子也在美国读大学,将来不排除有移民的想法。那么从股权架构和家庭财富管理角度去考虑,这位老总可以如何筹措资金到海外设厂?公司是否选择上市?需要如何进行资产配置符合家庭长远移民和养老的规划呢?

  你看,这种问题是不是每个企业家多少都会面临?其中保险只是很小的一块,每个领域都是一个大学问,想要把自己的事业做大,就必须要精进自己的技能。

  除了课程本身,我选择在金程学RFP还有一点是,我看中了他们的RFP落地实战课程,是考过RFP之后会给老学员免费开通的8期实操类型的课程。我听了一节税务筹划的课程,他们很用心的请了国资委研究中心特聘专家,头衔很多,但我想说的是人家能有那么多高大上的头衔是有道理的。我听过那么多的专家讲座、培训,很多讲的都是大而空,讲得都是行业痛点,但是没办法真正用到实际的工作中去,而这个老师不一样,授课幽默风趣,把复杂的内容讲得通俗易懂,而且通过实际案例的操作,让技能真正用得上。

  所以,有考完RFP的同事说:上过这个课,才知道自己有多么得“无力”,发现之前很多能帮到客户的业务自己做不了。其实我觉得,在大市场环境已经变化的背景下,客户的需求越来越多元化,根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

  做个“斜杠”保险人,是RFP课程给我最大的启发。在一个领域久了,难免坐井观天。很多保险人总觉得每个人都该配置大额保单,其实客户的选择有很多,保险的确是一个很好的工具,但绝对不是唯一。这种课程可以给你更广阔的视野。罗振宇在节目里讲:钻研到任何一个领域Top 1%是非常难的,需要花费大量的精力和时间;可以把这部分精力花在不同的领域上,都达到Top 20%,那么这个人甚至比一个领域里的Top 1%更值钱。

  相比很多专业人士,我们擅长之处在于客户信任和对客户更多生活上的了解。当我们察觉到客户可能面临的潜在风险,或者期望解决的问题,如果我们有能力进行初步判断,可以朝哪个大方向上去寻找相关的专业人士去落地实施,那么我们给予的价值是不是远远超过保单配置本身?谁不希望身边有一个贴心的专家朋友,谁不愿意把这个朋友推荐给自己其他的朋友们呢?>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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