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专业资质提升为什么要选择RFP?

发表时间: 2020-10-28 11:41 编辑:金程 告诉小伙伴:
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提升自身能力为什么要选择考RFP证书?对于不同行业的人来说虽然从事的工作不同,但是从事每个行业的人都需要去提高自己,所以也就有了很多上班族在上班之外的时间去考可以提升自身能力的证书。那么对于还在犹豫要不要考RFP证书的朋友,小编就来和大家说一下为什么提升自身能力要选择RFP证书。

  提升自身能力为什么要选择考RFP证书?对于不同行业的人来说虽然从事的工作不同,但是从事每个行业的人都需要去提高自己,所以也就有了很多上班族在上班之外的时间去考可以提升自身能力的证书。那么对于还在犹豫要不要考RFP证书的朋友,小编就来和大家说一下为什么提升自身能力要选择RFP证书。

  首先简单介绍下RFP,RFP全称美国注册财务策划师,是通行全球的国际权威理财资质。我报考的理由很简单,当时的总监建议我们一定要考一个证书,让我们在几个里面选(RFP、hFP、CFP),最终我选择了RFP。当时的考虑是,第一,要够分量,选择国际证书(ChFP从2018年开始由国家人社部认证证书成为地方性行业协会认证证书,含金量上会下降);第二,资金方面要合适,考CFP之前必须先考国内的AFP,但是AFP是国内一个协会认证且价格昂贵,考完C要差不多2.5万大洋,所以直接就选择了含金量和性价比都比较高的RFP(当然,考过其他证书的也都是非常棒的,这里只是就我个人而言)。

  现在想想这也是非常正确的选择,考证的目的不只是为了系统学习并掌握技能,借用专业资质提升专业形象,更重要的是在学习过程中与工作结合,学习完后能够不断提供继续教育和平台不断提升,而这些RFP都做到了。如果让我来总结的话,我想说4点:

  一、国际理财认证,中英文证书,在美国官网和中国管理中心网站均可查到个人信息,可信性强(特别要提一下证书本身,之前问过打印店和印刷厂,RFP证书两边的花纹质感据说大陆做不出来);

RFP

  RFP中英文证书
RFP

  量化专业委员会证书样式

  二、国内政府认可,目前已经被纳入全国财经金融专业人才培养工程;

  同时,RFP被纳入深圳税务局高端人才引进资质。

  三、RFP相对于其他理财证书更加实务和实用,前面提过,国际证书价值本身相当,不同点在于协会后期的运作,是否有足够的后续教育、足够的线下活动、足够的交流机会,这几点理财证书里RFP做的最好>>>点击咨询RFP考试报名条件

  四、综合规划属性全面,这里不得不提的就是RFP涵盖的学习内容,有基础的规划知识,学习完之后有专项投资规划、保险规划、退休规划、教育规划、税务规划、遗产规划,到最后是综合规划,系统且全面。前面讲到了未来理财师的独立化,独立的前提就是综合规划,也就是你做保险不能只选保险类证书,做银行不能只学跟银行相关的内容,因为现阶段跟你竞争的除了同业,更多的是混业者。所以RFP的综合规划属性,更为符合客户需求。

  再说一下RFP及其衍生教育计划。现在很多大学开始引入“课证通融”或是证书方向班计划,无非两个目的,一是增强学生毕业后的就业竞争力;第二是提前让学生掌握部分学术外的落地实操技能,毕竟学生期间的内容更多是在纸上谈兵。证书学习本身也是一样,学习和考证的过程是专业积累的过程,真正助力于就业和技能提升的实际是考证之后的继续学习。RFP证书不仅提供了持续的线上继续教育机会,而且有全国性的季度线下巡讲-高手过招和不间断的行业论坛。如果大家持有了RFP证书,一定要珍惜这些后续教育的机会,毕竟与智者同行,才能成长更快走得更远。

  既然我们把自己称为理财规划师,需要积累客户、发展客户,沟通客户,成交客户。积累和发展,你需要参加线下活动,需要走出去或者寻求好的线上渠道。之前北京一个90后姑娘,微信客户600人,年薪几百万也是有的;沟通客户,这也是为什么很多第三方公司不断搞活动做培训的原因,理财师卖的不只是产品,是需求,或者是高收益,或者是保本,或者是比银行好,客户越来越理性,你要怎么打动她,综合分析他的需求,用表格,用话术,用法商,或者其他,都行,但是你要懂,所以要不断参加培训,并且不断交流。

  其实对于许多人问到的“RFP到底有没有用”,还想说最后两点:第一,证书是个敲门砖,在职业招聘上会比别人更有优势,当然能不能真正用上还要看个人运用的能力,同样考证的人,有人月薪几万,有人月薪几千,还是差别很大的,所以考完证没有结束,结合工作,参加组织的线下活动,才有帮助;第二:考证是专业资质,是对专业能力的背书,你有,同事没有,这也是你的一个优势。所以,选择很重要。

  RFP国际注册理财师

  RFP国际注册理财师(Registered Financial Planner,简称RFP,国内曾译为“注册财务策划师”,2019年7月正式更名为“国际注册理财师”)是由美国RFP协会于1983年推出的,国际金融理财行业中创立最早、最有影响力的专业理财师资格之一,总部设于美国俄亥俄州。RFP见证了美国理财行业的起源与发展,在全球获得广泛认可,并通过实践不断创新,引领全球理财行业的标准和方向。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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