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从事保险行业,考RFP证书对工作有帮助吗?

发表时间: 2020-10-29 10:04 编辑:金程 告诉小伙伴:
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从事保险行业,考RFP证书对工作有帮助吗?昨天有朋友在后台咨询RFP小编说,自己目前从事的是保险行业,想考证书但是不知道考什么样的证书,因为自己身边有朋友考RFP证书,但是不太清楚RFP证书的学习内容,也不知道能不能对自己的工作有帮助。针对这位朋友的问题,下面RFP小编就来从RFP课程方面说一说对保险人员的帮助。

  从事保险行业,考RFP证书对工作有帮助吗?昨天有朋友在后台咨询RFP小编说,自己目前从事的是保险行业,想考证书但是不知道考什么样的证书,因为自己身边有朋友考RFP证书,但是不太清楚RFP证书的学习内容,也不知道能不能对自己的工作有帮助。针对这位朋友的问题,下面RFP小编就来从RFP课程方面说一说对保险人员的帮助。

  RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP

  RFP中英文证书
RFP

  量化专业委员会证书样式

  RFP学什么?

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  RFP课程体系
RFP

  RFP课程设置优势

  专业的人做专业的事

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  课程涉及到的知识面很多,很多内容是从事保险行业很久之后都会需要用到的,但是一直没能掌握的东西,比方说:税务问题,法律问题,家族信托,以及其他金融类别的投资,这些可以说在客户向我们咨询时,保险人无法直接提供服务,或者说没有能力提供的。考过RFP证书保险行业学员的一个真实体验是,在RFP课程中能够真正学到这些知识,并且在和用户交谈的时候提供了谈资,以更加专业的形象在一定程度上获得了客户的认可和信任。

  RFP适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  RFP的含金量怎么样?

  目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

  同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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