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RFP和理财规划师有哪些地方不一样?

发表时间: 2020-11-03 10:32 编辑:金程 告诉小伙伴:
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RFP和理财规划师有哪些地方不一样?说到理财证书相信大家或多或少都会知道几张,对于RFP证书和理财规划师证书,相信有不少朋友可能都不陌生,那么RFP证书和理财规划师证书有哪些地方不一样呢?下面小编就来和大家详细介绍一下RFP证书和理财规划师证书。

  RFP和理财规划师有哪些地方不一样?说到理财证书相信大家或多或少都会知道几张,对于RFP证书和理财规划师证书,相信有不少朋友可能都不陌生,那么RFP证书和理财规划师证书有哪些地方不一样呢?下面小编就来和大家详细介绍一下RFP证书和理财规划师证书。

  理财规划师证书

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

  理财规划师报名条件

  (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

  1、具有完全民事行为能力;

  2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

  (二)具有完全民事行为能力,获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。

  1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

  2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

  (三)具有完全民事行为能力,获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

  1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

  2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;

RFP

  理财规划师不同等级考试科目

  三级:《理论基础》、《专业技能》

  二级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

  一级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》>>>点击咨询理财规划师考试报名时间或者理财规划师考试报名费用

  理财规划师证书含金量

  人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

RFP

  理财规划师改革之后对于证书含金量要求没有那么高的朋友还是可以报考的,那么对于想要考高含金量能提高实用技能的朋友可以选择其他证书,比如下面的RFP证书。

  RFP证书

  RFP证书是由美国注册财务策划师证书(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP

  RFP中英文证书
RFP

  量化专业委员会证书样式

  RFP学什么?

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP考试报名时间

  RFP课程体系
RFP

  RFP报考条件?

  ①大专及以上学历

  ②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

  ③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

  凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加RFP考试

  考试科目

  科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

  科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

  RFP的含金量怎么样?

  目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

  同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试备考时长等其他相关问题

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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