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美国注册财务策划师协会(RFPI)简介

发表时间: 2020-11-25 04:50 编辑:金程理财 告诉小伙伴:
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RFP注册财务策划师协会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI,以下简称RFPI)是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务,在全球首创并提供RFP(Registered Financial Planner,中文译名:注册财务策划师)专业培训课程及资格认证。

  注册财务策划师协会简介

  RFP注册财务策划师协会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI,以下简称RFPI)是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务,在全球首创并提供RFP(Registered Financial Planner,中文译名:注册财务策划师)专业培训课程及资格认证。

  经过近三十年的发展,RFP成为当今全球财务策划行业中负盛名的专业资格之一。

  RFPI致力于不断提升财务策划的专业性,通过制定和不断完善RFP资格认证的国际化标准,由美国本土的专业团体逐步发展成为誉满全球的世界性组织。自1983年RFP学会成立以来,学会致力于培养能够运用丰富的专业知识和技能,通过咨询、策划,制定一套符合个人特征的财务策划方案,不断调整客户存款、股票、债券、基金等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的保险、税务及遗产规划,保证其财务独立和金融安全,满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等及香港地区,在亚太已分布21个和地区。

  RFPI的会员目前普遍就职于各大银行、保险、证券、基金、信托、理财顾问、房地产经纪公司、会计师事务所及律师事务所等。截止到2011年底,世界各地取得RFP资格的专业人士超过六万人,其中美国的持证人数约占总会员数的60%。>>>想要了解加入RFPI协会会员有哪些权益可以点这里进行咨询

  协会宗旨

  通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之职衔,从而促进财务策划的专业性,为大众利益服务。

  会长致词

  注册财务策划师协会于1983年在美国成立,是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。协会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”和“SRFP注册财务策划师”资格认证职衔;RFP和SRFP更是美国联邦及香港的注册商标,在中国的注册现也在待决之中。

  协会向有志成为财务策划师的人士提供资格证明及持续专业发展,目前会员及学员遍布世界超过二十个及地区。

  从2002年开始, 美国总部已经委任大中华人才培训顾问(集团)有限公司黃志杰先生为大中华区总监,他与其合作单位全都积极推动专业理财课程及RFP专业资格。

  RFP是美国的四大理财证书之一,在美国已有20多年的认证历史。RFP目前已实现了授课教材本土化、中文授课、中文考试、在中国内地考试并获得美国颁发的资格证书等一系列的规范。中国RFP的培训与资格考试是直接从美国注册财务策划师协会得到正式合法授权,并被全球认可的资格培训与考试。RFP课程由业界有丰富实践经验的国内外专家授课,全球统一标准化管理,教学品质接受美国注册财务策划师协会的严格控制。

  “我在这里再次对中国有兴趣参加RFP培训人士提出祝贺,期望在我们的课程中见到你!”

  Ade J. Schreiber

  艾德.J.舒雷伯

  注册财务策划师学会(RFPI)与中国市场

  在过去的20多年里,RFPI一直努力推动RFP在全球的发展,积极展开课程推广活动及招募会员。到目前为止,RFPI会员遍布包括美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾及南非等20多个和地区。其中,RFPI国际总会直接管理14个和地区的认证和会务,包括美国本土、中国地区(含港澳台)等;还有十几个是属于特许分会或盟会(如加拿大等),遵循RFPI国际总会的标准,独立进行RFP的认证和会务。

  二十世纪九十年代后期,RFPI开始发展亚太地区市场,随后在香港知识产权署成功注册了RFP和SRFP商标,并向中华人民共和国工商管理总局递交了商标注册申请。

  RFP中国管理中心

  2003年,香港大中华人才培训顾问集团有限公司获得RFPI美国总部授权为推广机构(Promoter),将RFP课程引入香港,由此拉开了RFP专业资格进入大中华地区的序幕;该公司由此设立的专职部门,名为“RFPI大中华管理中心”。

  同时,RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会(HKRFP)就RFP的商标侵权行为;为清除HKRFP不诚信的市场误导,RFPI决意加快进入中国市场的计划,由注册财务策划师学会之董事暨北亚区总监黄志杰先生作为RFPI大中华地区授权代表,联合RFPI在中国地区的策略联盟机构进行中国管理中心的筹备工作。

  2006年初,在“RFPI North Asia”的支持与管理下, Registered Financial Planners China Management Office(美国注册财务策划师协会亚洲事务暨中国管理中心,简称“RFP中国管理中心”)成立!

  2006年,RFPI中国管理中心正式登陆中国市场,总部办公室设在上海市。同年,RFPI中国管理中心官方中文网站(www.rfpzg.com)发布,目前,RFPI中国管理中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。至此,RFP中国管理中心与大中华管理中心通过不同的渠道,同时在中国开展了RFP认证培训课程。

  2006年4月,香港大中华公司的RFP项目相关代表人黄志杰先生出任北亚洲区总监。

  在RFPI大中华管理中心及各推广机构的共同努力下,RFP资格认证培训相继在上海、北京、湖北、陕西、福建、广东、江苏、四川、山西、浙江、山东举行,并且与中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、香港友邦保险、太平洋人寿等金融机构展开合作。>>>关于RFP考试报名条件及报名费用问题可以点击这里进行了解咨询

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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