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理财规划师考试内容有哪些?

发表时间: 2020-10-27 10:33 编辑:金程 告诉小伙伴:
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理财规划师考试内容有哪些?距离2020年下半年理财规划师考试时间越来越近,理财规划师考试备考也要进入到冲刺阶段,对于刚开始了解理财规划师证书没能参加今年考试的朋友,关于理财规划师考试内容有哪些相信也是非常想要了解的,所以RFP小编下面就来和大家说一下理财规划师考试内容有哪些。

  理财规划师考试内容有哪些?距离2020年下半年理财规划师考试时间越来越近,理财规划师考试备考也要进入到冲刺阶段,对于刚开始了解理财规划师证书没能参加今年考试的朋友,关于理财规划师考试内容有哪些相信也是非常想要了解的,所以RFP小编下面就来和大家说一下理财规划师考试内容有哪些。

  理财规划师考试科目

  三级一科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》

  二级三科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

  一级四科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

  理财规划师考试题型

  三级一科:

  《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

  二级三科:

  第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

  第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

  第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题1分,共100分。

  一级四科:

  第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

  第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

  第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题1分,共100分。

  第四科:《家族财富规划》,家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。

RFP

  考试时间和报考时间

  理财规划师考试日期:

  11月28日(全国统考),报考时间:10月12日–10月27日

  理财规划师考试时间安排

  三级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30

  二级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30

  《风险管理与保险规划》 11:00–12:30

  《投资规划》 13:30–15:00

  一级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30

  《风险管理与保险规划》 11:00–12:30

  《投资规划》 13:30–15:00

  《家族财富规划》 15:30–17:30

  注:如遇疫情影响,不能如约线下考试,可实行线上考试,届时注意官网通知!>>>点击咨询理财规划师考试报名条件或者理财规划师报名费用

  以上就是RFP小编对于理财规划师考试内容的介绍,同时也有对理财规划师证书含金量以及认可度的问题,下面RFP小编也会和大家说明,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

RFP

  从上面说明可以看到,理财规划师现在不是国家认证证书,证书含金量也是有所下降,但是对于想要考高含金量和高认可度的理财证书,除了理财规划师证书之外,也有其他证书可以考。

  RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP

  RFP中英文证书
RFP

  量化专业委员会证书样式

  RFP学什么?

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  RFP课程体系
RFP

  RFP课程设置优势

  专业的人做专业的事

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP备考时间要多久?

  RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

  问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

  答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

  RFP的含金量怎么样?

  目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

  同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。

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    RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

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