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    1. 国内外双认证的高含金量理财证书

      隶属于美国注册财务策划师协会(RFPI),协会授予中英文认证,而且RFP认证已被纳入国内量化金融专业委员会“全国财经金融专业人才工程(PFT)”。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证,并可在三方官网同步查询。

    2. 客户问题的解决法宝

      RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,RFP持证人能够自信从容应对,达成目标。

    3. 就业择业的实用证书

      RFP系统化的知识体系、实训的落地实务课程保证了持有者可以从事理财领域工作。

    4. 持续增值的必备利器

      相对于其他理财证书,RFP更注重学员的持续教育,训后落地实务课程、高手过招、现金流游戏... ...更多免费或低价增值的学习机会。

    1. 国内外双认证的 高含金量理财证书

    2. 客户问题的解决 法宝

    3. 就业择业的实用 证书

    4. 价值提升的增值 利器

    1. 财务策划 原理

      货币时间价值及其应用、经济发展与财富管理、法律与财富管理、税务与财富管理、客户需求量化分析手段

    2. 子教规划 住房规划

      子教规划及应用实例、住房规划及应用实例

    3. 投资策划 法商认知

      宏观经济指标详解及其应用、投资环境分析、理财产品详解、投资组合及资产配置实务、行为金融学基础

    4. 保险策划 养老策划

      保险的设计原理及原则、保险合同及保险产品、保险需求分析及保险规划、专项客户保险规划案例实操、退休养老规划、专项客户退休养老规划实操

    5. 税务策划 遗产策划

      所得税详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

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  • 稳健型资产配置课程实操
    宏观经济专题
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  • 价值型资产配置课程实操
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资产配置领域的专业水平考评项目

“家庭资产配置架构师”由中国社科院下设的中国市场学会量化金融专业服务工作委员会承认并颁发的,属于全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT),致力于培养一批拥有以客户需求为导向的资产配置理论和实操能力的资产配置专业人才。

真正的实操资产配置课程,不空谈,只实作

课程不只要带“人脑”,还要带电脑。课程采用理论学习+实操沙盘演练+考评答辩方式,真正做到资产配置不空谈,资产配置要落地。
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  • 金融职场精英

    结识精英人脉,获得与高净值人群的对话权

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  • 转型金融行业人士

    金融理财背景薄弱,通过系统学习金融理财知识与实践技能的转型人士

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  • 理财爱好者

    想提升投资理财技能,快速实现财务自由的理财爱好者

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  • 大众投资者

    致力于培养一批拥有以客户需求为导向的资产配置理论和实操能力的资产配置专业人才

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  • 模式1

    3月RFP考试+4月资产配置认证专家考试(一次双证)

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  • 模式2

    4月家庭资产配置架构师考试+6月RFP考试

    可定制计划
  • 模式3

    6月RFP考试/9月RFP考试+9月家庭资产配置架构师考试

    可定制计划
  • 备注

    家庭资产配置架构师项目作为RFP中投资策划模块的实操落地,与RFP内容有一定程度的延展性,所以可以同时学习哦!

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  • Huang

    金程教育特聘经济学专家

    金融市场高级交易主管

    现任某大型金融公司产品事业部副总经理;十年金融机构从业经验,实战经验丰富,具有多年贵金属、股票、外汇等方面操盘经验,服务过数百中高净值客户,协助管理数亿资金。

  • Han

    金程教育资深培训师

    通过CFA三级、CPA、证券从业资格,曾就职于安永华明会计师事务所审计部、普华永道企业并购服务部,从事各类公司的收购兼并工作;现担任某上市公司投资部经理,负责各类大健康行业并购项目。

  • Chai

    金程教育高级培训师

    某知名律所上海总所律师,持有中国律师证、中国注册会计师证和中国注册税务师证; 在非贸付汇、纳税风险评估以及税务机关针对企业的反避税调查应对方面拥有丰富的经验。

  • Li

    金程教育特聘讲师

    先后从事政府经济政策研究、银行业风险管理、保险业理财策划、证券投资业私募基金产品管理等工作,是国内为数不多的具备金融跨行业工作经验和创业经历的实战型导师。

  • Wu

    金程教育特聘讲师

    国际注册财务顾问师、资产规划师 全球百万圆桌组织(MDRT)中国区主席 从事管理工作7年以来,成为全美某知名金融保险公司在中国团队管理冠军的获得者(蝉联7年营业机构冠军),目前团队MDRT达成率位居中国保险行业前列。

  • Xu

    金程教育特聘讲师

    某律师事务所 合伙人律师、财富传承顾问、家族财富管理高级讲师 致力于复杂家事案件诉讼及非诉讼方案的解决、婚姻财富规划、财富传承筹划、家业企业资产隔离及境内外资产配置等法律综合服务。

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