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RFP实训课程

金程教育 RFP实训课程

什么是RFP实训课程

RFP隶属于美国注册财务策划师协会(RFPI),协会授予中英文认证,并且RFP认证已被纳入国内量化专业委员会“全国财经金融专业人才培养工程(PFT)”。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证证书,并可在官网同步查询。

让专业更简单,让专业更实务,让专业更实用,是RFP项目培训的总要求,为此,在项目设计上,延伸了课程内容,专业落地实务,增加8期训后落地实操课程,让专业更好为产能提升服务。

价值提升的增值利器

相对于其他理财证书,RFP更注重学员的持续教育,训后落地实操课程、高手过招、现金流游戏... ...更多免费或低价增值的学习机会,与实战大咖对话专业落地、与行业高手过招提高竞争力、真实模拟财富人生。
RFP实训课程

2020年RFP训后落地实操课安排

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主题 匹配RFP知识点 主行业倾向
全球资产配置实务(上) 投资策划/资产配置 全金融行业
全球资产配置实务(下) 投资策划/资产配置 全金融行业
高净值人士税务风险规划(上) 税务筹划(国内外税网、涉税风险) 全金融行业
高净值人士税务风险规划(下) 税务筹划(企业/个人税务筹划实操) 全金融行业
财富管理的法律智慧 法商 保险/信托
养老规划 退休养老规划 全金融行业
非财务人员的财务报表分析 财务管理基础 全金融行业
大单实务案例分析 婚姻风险规划、财富传承规划、财富保全规划 全金融行业

课程收益

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  • 专业落地

    专业落地

    关注时事,贴近热点,走进生活,理论与实践相结合,让专业更好的为产能提升服务。

  • 涵盖内容广

    涵盖内容广

    帮助学员系统掌握金融、税务、法律、投资、保险、退休、子教、住房、婚姻等综合理财规划的方法和技巧,以中高端客户真实理财需求为导向的展业方式助力打造更强团队。

  • 结识精英人脉

    结识精英人脉

    学习伙伴均为行业精英,拥有深厚的金融财经知识,具有战略视野和思想。在结识人脉上快人一步,将是你的竞争优势。

RFP实战型师资力量

  • 01

    实战师资

    中国人民大学管理学硕士、北京工商大学教授、著名会计、财务和管理咨询专家!

    王老师金程教育特聘讲师

    常年为长三角地区上千名企业主提供纳税筹划咨询服务
    丰富的培训经验,尤其在财务分析及会计准则方面有比较深的研究和案例,讲课深入浅出、案例丰富、知识面广,深受学员欢迎
    擅长领域:财务分析、会计准则、税务筹划、预算管理等。
  • 02

    实战师资

    上海金融学会会员,副教授高级经济师,金融市场高级交易主管!

    黄老师金程教育特聘经济学专家

    学术理论功底扎实,获央行青年课题奖、金融创新等多个奖项
    十年金融机构从业经验,实战经验丰富,具有多年贵金属、股票、外汇等方面操盘经验,服务过数百中高端客户,协助管理数亿资金
    发表国家核心期刊论文数篇,曾获2016央行青年课题二等奖
  • 03

    实战师资

    经济学硕士,ACI注册国际职业培训师,互联网金融线上营销探索者!

    刘老师金程教育特聘讲师

    十年金融行业销售实战及管理培训经验
    擅长引导技术和教练技术,理论结合实战、氛围轻松活泼,善于利用游戏、情境等场景化培训充分激发学员兴趣,在体验中获得新知
    熟悉一线销售流程和组织管理,在业务分析、绩效诊断等方面经验丰富
  • 04

    实战师资

    中国人民大学管理学硕士、北京工商大学教授、著名会计、财务和管理咨询专家!

    张老师金程教育特聘讲师

    现任世界某500强金融集团高级培训经理
    十年金融行业营销培训经验,致力于金融领域不同类型产品销售话术开发,针对不同客户群体,客户类型有针对性销售策略研究
    专注大客户开拓,丰富的授课经验和实战经验
  • 05

    实战师资

    北美寿险管理师,北美寿险管理师,青年成就项目志愿讲师!

    洪老师金程教育特聘讲师

    历任某险企分公司精英代理人区域经理、培训部经理
    华东理工大学中小银行培训项目客座教授,为十余家外资银行客户经理、信贷人员及销售团队管理者提供营销激励培训
    高净值人群资产保全及保障、婚姻资产隔离、资产传承专家
  • 06

    实战师资

    美国注册财务策划师(RFP)中国落地实战版课程首创人员!

    于老师金程教育特聘讲师

    上海金融办金融工委金融理财师资格认证教材研发成员及指定讲师
    华师大、财大、同济、交大等大学以及大同中学等名校客座讲师,国内外多家著名企业资深顾问、企业教练、咨询导师、业务训练专家
    国际ASTD资格认证训练师,国际LOMA、LIMRA多项课程授权讲师
  • 07

    实战师资

    10多年寿险营销经验,曾获世界500强某寿险公司历届高峰会个人会员、高级主管会员,连续多年获得公司优秀讲师称号

    汪老师金程教育特聘讲师

    现任上海某投资咨询事务所董事长,某理财工作室负责人。
    在金融理财方面具有独到见解;在中高端客户经营、保障型产品销售与团队锻造方面,颇有建树
    《幸福家庭的幸福规划》、《家庭保障的规划与配置》、《子女教育--留学规划攻略》等
  • 08

    实战师资

    国际注册财务顾问师、资产规划师全球百万圆桌组织(MDRT)中国区主席

    吴老师金程教育特聘保险专家

    中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台财经节目客座嘉宾
    从事管理工作7年以来,成为全美知名金融保险公司在中国团队管理冠军的获得者(蝉联7年营业机构冠军)
    《中国金融》、《经理人》、《大众理财》、《财富管理师》、《保险中国》等杂志封面人物

2018年RFP训后落地实操课回顾

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01
主题 匹配RFP知识点 主行业倾向
企业主税务筹划 税务基础、税务筹划 全金融行业
法商之道-展业思维精修课 法律基础、传承规划 保险/信托
全球资产配置实务 投资工具、资产配置、投资 全金融行业
全球资产配置实务 投资工具、资产配置、投资 全金融行业
重疾集训营 保险规划 保险
五大规划助力高效营 子教规划、养老规划、婚姻财富规划、资产保全规划 全金融行业
养老规划与客户营销 退休养老规划 全金融行业
  • 01
  • 02
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  • 04
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