RFP实训课程
什么是RFP实训课程
RFP隶属于美国注册财务策划师协会（RFPI），协会授予中英文认证，并且RFP认证已被纳入国内量化专业委员会“全国财经金融专业人才培养工程（PFT）”。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证证书，并可在官网同步查询。
让专业更简单，让专业更实务，让专业更实用，是RFP项目培训的总要求，为此，在项目设计上，延伸了课程内容，专业落地实务，增加8期训后落地实操课程，让专业更好为产能提升服务。
价值提升的增值利器
- 相对于其他理财证书，RFP更注重学员的持续教育，训后落地实操课程、高手过招、现金流游戏... ...更多免费或低价增值的学习机会，与实战大咖对话专业落地、与行业高手过招提高竞争力、真实模拟财富人生。
2020年RFP训后落地实操课安排
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| 主题 | 匹配RFP知识点 | 主行业倾向 |
|---|---|---|
| 全球资产配置实务（上） | 投资策划/资产配置 | 全金融行业 |
| 全球资产配置实务（下） | 投资策划/资产配置 | 全金融行业 |
| 高净值人士税务风险规划（上） | 税务筹划（国内外税网、涉税风险） | 全金融行业 |
| 高净值人士税务风险规划（下） | 税务筹划（企业/个人税务筹划实操） | 全金融行业 |
| 财富管理的法律智慧 | 法商 | 保险/信托 |
| 养老规划 | 退休养老规划 | 全金融行业 |
| 非财务人员的财务报表分析 | 财务管理基础 | 全金融行业 |
| 大单实务案例分析 | 婚姻风险规划、财富传承规划、财富保全规划 | 全金融行业 |
课程收益
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专业落地
关注时事，贴近热点，走进生活，理论与实践相结合，让专业更好的为产能提升服务。
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涵盖内容广
帮助学员系统掌握金融、税务、法律、投资、保险、退休、子教、住房、婚姻等综合理财规划的方法和技巧，以中高端客户真实理财需求为导向的展业方式助力打造更强团队。
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结识精英人脉
学习伙伴均为行业精英，拥有深厚的金融财经知识，具有战略视野和思想。在结识人脉上快人一步，将是你的竞争优势。
RFP实战型师资力量
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实战师资
中国人民大学管理学硕士、北京工商大学教授、著名会计、财务和管理咨询专家！
王老师金程教育特聘讲师
- 常年为长三角地区上千名企业主提供纳税筹划咨询服务
- 丰富的培训经验，尤其在财务分析及会计准则方面有比较深的研究和案例，讲课深入浅出、案例丰富、知识面广，深受学员欢迎
- 擅长领域：财务分析、会计准则、税务筹划、预算管理等。
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实战师资
上海金融学会会员，副教授高级经济师，金融市场高级交易主管！
黄老师金程教育特聘经济学专家
- 学术理论功底扎实，获央行青年课题奖、金融创新等多个奖项
- 十年金融机构从业经验，实战经验丰富，具有多年贵金属、股票、外汇等方面操盘经验，服务过数百中高端客户，协助管理数亿资金
- 发表国家核心期刊论文数篇，曾获2016央行青年课题二等奖
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实战师资
经济学硕士，ACI注册国际职业培训师，互联网金融线上营销探索者！
刘老师金程教育特聘讲师
- 十年金融行业销售实战及管理培训经验
- 擅长引导技术和教练技术，理论结合实战、氛围轻松活泼，善于利用游戏、情境等场景化培训充分激发学员兴趣，在体验中获得新知
- 熟悉一线销售流程和组织管理，在业务分析、绩效诊断等方面经验丰富
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实战师资
中国人民大学管理学硕士、北京工商大学教授、著名会计、财务和管理咨询专家！
张老师金程教育特聘讲师
- 现任世界某500强金融集团高级培训经理
- 十年金融行业营销培训经验，致力于金融领域不同类型产品销售话术开发，针对不同客户群体，客户类型有针对性销售策略研究
- 专注大客户开拓，丰富的授课经验和实战经验
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实战师资
北美寿险管理师，北美寿险管理师，青年成就项目志愿讲师！
洪老师金程教育特聘讲师
- 历任某险企分公司精英代理人区域经理、培训部经理
- 华东理工大学中小银行培训项目客座教授，为十余家外资银行客户经理、信贷人员及销售团队管理者提供营销激励培训
- 高净值人群资产保全及保障、婚姻资产隔离、资产传承专家
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实战师资
美国注册财务策划师（RFP）中国落地实战版课程首创人员！
于老师金程教育特聘讲师
- 上海金融办金融工委金融理财师资格认证教材研发成员及指定讲师
- 华师大、财大、同济、交大等大学以及大同中学等名校客座讲师，国内外多家著名企业资深顾问、企业教练、咨询导师、业务训练专家
- 国际ASTD资格认证训练师，国际LOMA、LIMRA多项课程授权讲师
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实战师资
10多年寿险营销经验，曾获世界500强某寿险公司历届高峰会个人会员、高级主管会员，连续多年获得公司优秀讲师称号
汪老师金程教育特聘讲师
- 现任上海某投资咨询事务所董事长，某理财工作室负责人。
- 在金融理财方面具有独到见解；在中高端客户经营、保障型产品销售与团队锻造方面，颇有建树
- 《幸福家庭的幸福规划》、《家庭保障的规划与配置》、《子女教育--留学规划攻略》等
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实战师资
国际注册财务顾问师、资产规划师全球百万圆桌组织（MDRT）中国区主席
吴老师金程教育特聘保险专家
- 中央电视台、中央人民广播电台、北京电视台财经节目客座嘉宾
- 从事管理工作7年以来，成为全美知名金融保险公司在中国团队管理冠军的获得者（蝉联7年营业机构冠军）
- 《中国金融》、《经理人》、《大众理财》、《财富管理师》、《保险中国》等杂志封面人物
2018年RFP训后落地实操课回顾
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| 主题 | 匹配RFP知识点 | 主行业倾向 |
|---|---|---|
| 企业主税务筹划 | 税务基础、税务筹划 | 全金融行业 |
| 法商之道-展业思维精修课 | 法律基础、传承规划 | 保险/信托 |
| 全球资产配置实务 | 投资工具、资产配置、投资 | 全金融行业 |
| 全球资产配置实务 | 投资工具、资产配置、投资 | 全金融行业 |
| 重疾集训营 | 保险规划 | 保险 |
| 五大规划助力高效营 | 子教规划、养老规划、婚姻财富规划、资产保全规划 | 全金融行业 |
| 养老规划与客户营销 | 退休养老规划 | 全金融行业 |
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